基于平臺(tái)數(shù)據(jù)與長(zhǎng)期行業(yè)觀察，美團(tuán)美食日前聯(lián)合咖門發(fā)布《2022茶飲品類發(fā)展報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）�！秷�(bào)告》顯示，經(jīng)過幾年的高速發(fā)展，2022年中國茶飲市場(chǎng)呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢(shì)：門店數(shù)增速放緩，連鎖化率提升，連鎖店逐漸成為市場(chǎng)主流；下沉市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展。
門店數(shù)增速放緩 現(xiàn)制茶飲增速快
全球茶飲市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)上漲 在以現(xiàn)制茶飲、零售茶飲為基礎(chǔ)的茶飲概念下，《報(bào)告》提出，盡管疫情影響了我國茶飲的出海計(jì)劃，但全球范圍內(nèi)，茶飲市場(chǎng)的增長(zhǎng)一直在持續(xù)。
2018年，全球茶飲市場(chǎng)已突破2000億美元，直至2020年疫情爆發(fā)前，全球茶飲市場(chǎng)規(guī)模一直穩(wěn)定上漲。預(yù)計(jì)到2025年，全球茶飲市場(chǎng)的總規(guī)模將達(dá)到3185.6億美元。
我國茶飲市場(chǎng)規(guī)模約為咖啡的兩倍 2020年底我國茶飲市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)到4100億元，茶飲市場(chǎng)規(guī)模是咖啡市場(chǎng)規(guī)模的2倍左右，預(yù)計(jì)未來幾年茶飲與咖啡市場(chǎng)規(guī)模差距將進(jìn)一步擴(kuò)大。其中現(xiàn)制茶飲增速快，2020年市場(chǎng)規(guī)模1136億元，到2025年預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到3400億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率25.5%。
門店恢復(fù)增長(zhǎng)，2022年增速低于咖啡14.8個(gè)百分點(diǎn) 美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2022年現(xiàn)制茶飲品類在飲品賽道中門店數(shù)占比61.9%，占據(jù)一定的飲品市場(chǎng)規(guī)模。在經(jīng)歷了幾年時(shí)間的高速發(fā)展并受到疫情影響后，從近3年的門店發(fā)展來看，現(xiàn)制茶飲門店增速放緩，其2022年門店數(shù)增速低于現(xiàn)制咖啡14.8個(gè)百分點(diǎn)。
連鎖化率連續(xù)3年提升，連鎖店成為市場(chǎng)主流 近3年，相比咖啡品類，有超過10家門店的現(xiàn)制茶飲品牌連鎖化率發(fā)展較快，從2020年41.2%一路增長(zhǎng)到2022年55.29%。在茶飲品類中，單店、10家以內(nèi)小店的比例相對(duì)較低，2022年10家店以內(nèi)的品牌門店規(guī)模僅占44.7%。近兩年，5000—10000家及萬店規(guī)模的茶飲品牌門店數(shù)占比都有所增長(zhǎng)，連鎖化規(guī)模明顯強(qiáng)于咖啡，大型連鎖品牌發(fā)展勢(shì)頭較好。
大城市趨于飽和 下沉趨勢(shì)明顯
蜜雪冰城近3年門店增長(zhǎng)保持蜜雪冰城近3年門店數(shù)增長(zhǎng)都保持在，緊隨其后的是滬上阿姨。2022年滬上阿姨訂單同比增長(zhǎng)量排全國茶飲品牌，其次是茶百道、吾飲良品，近兩年較火的檸檬茶主打品牌也紛紛上榜。
廣東穩(wěn)坐門店總數(shù)，北方市場(chǎng)加速發(fā)展 數(shù)據(jù)顯示，2022年，廣西、廣東、山東、河南、河北等地區(qū)茶飲門店數(shù)占比顯著高于咖啡門店數(shù)占比，而浙江、四川、上海、北京等地則相反。茶飲品類繼續(xù)鞏固南方市場(chǎng)，廣東仍在門店數(shù)占比排名中位列，北方市場(chǎng)正在加速發(fā)展。
多城市門店增速顯著，南寧、佛山增量可期 2022年茶飲訂單量或門店數(shù)上榜城市包括：廣州、深圳、上海、成都、重慶、佛山、南寧、蘇州、杭州等；佛山、南寧等小眾城市數(shù)據(jù)表現(xiàn)不俗。茶飲品類發(fā)展代表城市中，廣州、上海、長(zhǎng)沙、佛山、南寧等城市值得關(guān)注。五大城市的門店數(shù)增速中，佛山門店數(shù)增速一直處于位置。
社區(qū)成新目標(biāo)，新店選址傾向住宅小區(qū) 從2021年數(shù)據(jù)來看，茶飲新開門店更傾向于住宅小區(qū)，其次是寫字樓、園區(qū)。一方面，受疫情影響，房租成本壓力增加，近兩年茶飲門店選址更傾向于商圈之外；另一方面，茶飲真正走入日常，更多地融入生活場(chǎng)景，茶飲的客群也不再局限于逛街聚會(huì)的“奶茶女孩”，而是逐漸向全民化拓展。
奶茶訂單增速減緩 大眾風(fēng)味仍占主導(dǎo)
果汁訂單下降，復(fù)合口味更受歡迎 2020—2022年，美團(tuán)外賣數(shù)據(jù)顯示，全部茶飲產(chǎn)品訂單量同比去年增長(zhǎng)34%，但增速下降。奶茶類產(chǎn)品在茶飲賽道中仍然占據(jù)核心位置，其同比增速和茶飲趨于一致；果汁類產(chǎn)品則訂單量有所下降，2022年訂單量同比下降17%。
“冰鮮檸檬水”在茶飲全品類中銷量排名美團(tuán)線上2022年高銷量產(chǎn)品TOP20中冰鮮檸檬水、珍珠奶茶、楊枝甘露位列前三；燒仙草、茉莉奶綠、百香果飲品表現(xiàn)優(yōu)異。由此可見，口味更加廣譜的大眾型風(fēng)味，仍占市場(chǎng)主導(dǎo)地位。以2022年水果類茶飲銷量排行為例，冰鮮檸檬水、楊枝甘露、滿杯百香果位列前三；奶茶類茶飲則是珍珠奶茶、招牌芋圓奶茶、茉莉奶綠位列前三。
年輕群體穩(wěn)定 “糖分”受關(guān)注
年輕化趨勢(shì)明顯，女性占比相對(duì)增長(zhǎng) 相比餐飲大盤用戶穩(wěn)定的男女消費(fèi)比例，茶飲用戶近3年女性用戶占比有所增長(zhǎng)；茶飲用戶年齡層整體更年輕化，00后占比相對(duì)更高；近3年60后、70后占比逐年下降，年輕群體相對(duì)穩(wěn)定。
外賣訂單下午茶占6成，到店消費(fèi)高峰為晚餐時(shí)段 從消費(fèi)時(shí)間看，晚餐是用戶到店消費(fèi)飲品的高峰時(shí)段，訂單占比41%，其次是下午茶時(shí)段，占23%；午餐時(shí)段，占22%。美團(tuán)線上數(shù)據(jù)顯示，相比到店消費(fèi)，下午茶是外賣消費(fèi)的高峰時(shí)段，占比達(dá)63%。這里的外賣場(chǎng)景包括家、辦公室、學(xué)校、娛樂場(chǎng)所、出差旅行等。
“口味”關(guān)注度高，“拍照、不排隊(duì)”訴求較強(qiáng) 近一年在美團(tuán)平臺(tái)上，茶飲品類消費(fèi)用戶的評(píng)論大多圍繞“口味好、態(tài)度好、性價(jià)比高、氛圍好”等詞匯；產(chǎn)品評(píng)論多集中在口味、價(jià)格、食材上；體驗(yàn)感方面則側(cè)重適合拍照、少排隊(duì)等需求上。負(fù)面評(píng)價(jià)中，高頻詞匯Top5分別為：口味差、態(tài)度差、太甜、就餐空間小、分量不足。
大城市更關(guān)注糖分?jǐn)z入，零卡糖仍有提升空間 從奶茶糖分的接受度來看，長(zhǎng)沙接受度高，其選擇正常糖的用戶占比66.1%；北上廣客群普遍對(duì)健康有著更高的要求，選擇少糖或半糖的用戶群體占比更高，尤其是北京、上海選擇少糖的客群占到近20%；零卡糖在消費(fèi)市場(chǎng)中占比仍有較大提升空間。
茶飲成日常飲品 社交與融合是趨勢(shì)
《報(bào)告》總結(jié)了多個(gè)茶飲行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，并認(rèn)為在快速變化的茶飲市場(chǎng)，無論上游供應(yīng)鏈，還是門店，都在向更精細(xì)的管理、更體系化的運(yùn)作、更規(guī)范的出品方面迭代升級(jí)。
茶飲真正成為日常飲品，走入千家萬戶 經(jīng)過幾年的發(fā)展，奶茶、水果茶真正走入了千家萬戶。茶飲門店對(duì)于空間溢價(jià)的依賴度降低，很多時(shí)候人們?nèi)ハM(fèi)一杯茶飲沒有更多目的性，僅僅只是為了產(chǎn)品本身。
打卡分享仍是主流客群剛需 要顏值、要出片率、要話題度，社交屬性仍是一杯茶飲能否受歡迎的關(guān)鍵因素。在社交平臺(tái)打卡分享茶飲產(chǎn)品，依然是年輕人選擇茶飲的重要因素。
低卡、低糖，健康風(fēng)潮值得關(guān)注 低卡、低糖、低負(fù)擔(dān)成為主流趨勢(shì)之一，茶飲的主流消費(fèi)客群開始注重減糖、控糖；清爽口感更受歡迎，植物基流行，養(yǎng)生類小料、功能性小料越來越多地出現(xiàn)在產(chǎn)品中。
茶飲和咖啡融合漸成趨勢(shì) 一大批咖啡品牌正在用新茶飲的方式重塑咖啡賽道，新茶飲品牌也紛紛投資、孵化自己的咖啡品牌。在商業(yè)模式、產(chǎn)品形態(tài)、營(yíng)銷玩法等多個(gè)層面，茶飲與咖啡的相互借鑒日漸增多。